作者&＃xff1a;赵满满
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在电商生态中&＃xff0c;作为“卖水者”的电商SaaS服务爆发&＃xff0c;在中国出现了领头羊中国有赞&＃xff0c;在北美则出现了大名鼎鼎的Shopify。
6月15日&＃xff0c;零售巨头沃尔玛宣布与Shopify合作&＃xff0c;准备在2020年从Shopify吸引1200名商家&＃xff0c;符合要求的Shopify卖家&＃xff0c;直接可将其产品清单添加到沃尔玛的电商平台&＃xff0c;完成无缝对接。
加拿大电商公司Shopify以电商SaaS服务商的身份&＃xff0c;拿下美国电商市场5.9%的份额&＃xff0c;超过eBay ,成为仅次于亚马逊的北美电商第二强。Shopify股价不断攀升&＃xff0c;成长率超过亚马逊。全球超过175个国家的100多万家商户选择了Shopify。
作为中国最大的电商SaaS服务商之一&＃xff0c;有赞也有一系列令人眼花缭乱的精彩传奇。最新年度财报显示&＃xff0c;有赞2019年总营收同比增长99.7%&＃xff0c;达到11.71亿元。商家通过有赞提供的SaaS产品产生的收入即GMV达到645亿元&＃xff0c;同比增长95%。
同样是电商SaaS&＃xff0c;行业专家认为&＃xff0c;有赞的对标企业应该是Shopify。不过中加这两家电商云服务企业的发展轨迹却有许多不同&＃xff0c;从中或许能发现新的商机。
1.行业地位
成立于2006年的Shopify总部位于加拿大渥太华&＃xff0c;专注于电商SaaS和增值服务领域&＃xff0c;商户支付一定费用后就可以在线利用Shopify提供的各类主题、模板、工具&＃xff0c;来建立自己的网上商店&＃xff0c;不需要在软件编程实现上花费太多精力&＃xff0c;只需专注于销售。
数字来源&＃xff1a;官网与年报 中国软件网整理
2015年5月21日&＃xff0c;Shopify在美国纳斯达克上市。到2020年&＃xff0c;短短5年其市值大幅增长&＃xff0c;从17.14亿美元涨到1300亿美元。其商家成交总额&＃xff08;GMV&＃xff09;从2012年财年的7亿美元增长到2019年财年的611亿美元。
数字来源&＃xff1a;eMarketer 中国软件网整理
2019年&＃xff0c;Shopify营业收入达到15.78亿美元&＃xff0c;也成为仅次于亚马逊的北美电商第二强。
而有赞是中国最大的电商SaaS。2019年总营收同比增长99.7%&＃xff0c;达到11.71亿元。商家通过有赞提供的SaaS产品产生的GMV达到645亿元&＃xff0c;同比增长95%。2020年&＃xff0c;有赞的总市值达到289.46元人民币。2019 年在付费用户数量上达到82343 家。
数字来源&＃xff1a;官网与年报 中国软件网整理
对比国内主要的电商SaaS服务商微盟、光云科技、极光大数据、美登科技等企业&＃xff0c;从营收来看&＃xff0c;有赞和微盟是营收额最大的两家企业&＃xff0c;而从增长率来看&＃xff0c;有赞比较靠前。而从市场份额来看&＃xff0c;微盟和有赞也比较靠前。因此&＃xff0c;有赞是中国电商SaaS服务商中的佼佼者。
对比来看&＃xff0c; Shopify和有赞都是中加两国电商SaaS的领头羊。当然Shopify不管是从市值、营业收入、增长率、用户数量、GMV等各方面都处于领域地位。而有赞将Shopify视为对标企业和努力的方向&＃xff0c;相信未来发展中&＃xff0c;两者将带动电商SaaS的发展。
2.商业模式
中加两国的两个电商SaaS的商业模式都是以云计算中的SaaS模式为基础展开&＃xff0c;但是却都有各自的特色&＃xff0c;这与中国与北美电商发展现状密切相关。
2.1 Shopify与有赞商业模式最大的不同是基于的电商平台不一样
Shopify与有赞商业模式最大的不同是Shopify拥有自己的电商平台&＃xff0c;而有赞没有自己的电商交易平台&＃xff0c;而是基于中国境内的电商平台专门销售自己的SaaS服务。
那么大家可能有这样的疑问&＃xff0c;Shopify与Amazon有什么不同&＃xff1f;亚马逊Amazon做的是电商交易平台&＃xff0c;而Shopify做的是电商SaaS软件。
对于用户而言&＃xff0c;选择使用Shopify提供的软件和服务&＃xff0c;建立自己的在线商店&＃xff0c;可以依靠自己建立的在线商店进行销售。至于用户想将这个商店放在哪儿&＃xff0c;则是用户自己的选择。用户可以将其商店放在Shopify提供的平台上&＃xff0c;也可以放在其他电商的平台上&＃xff0c;甚至自己的网站上。
有赞在SaaS应用、延伸服务、增值服务、消费者服务等业务范围&＃xff0c;依托于微信等平台以SaaS服务预订服务为核心&＃xff0c;帮助小商户进行去中心化转型。但是有赞自己没有电商平台。
有赞通过为商户提供在一个电商平台经营所需SaaS服务&＃xff0c;切入该领域。从线上开店、经营、支付、CRM到线下门店与线上的联通&＃xff0c;有赞形成业务闭环&＃xff0c;通过提供相应的工具与服务&＃xff0c;帮助商户更好利用去中心化平台下的流量资源。
有赞可以帮商户直接在微信开设店铺并运营&＃xff0c;开启了其对中小商户提供全链路SaaS服务的道路。
2.2 Shopify和有赞的收入都包括订阅服务和增值服务收入
Shopify和有赞电商SaaS的收入包括两个部分&＃xff1a;
一是电商SaaS的订阅服务收入。如
Shopify公司2020Q2实现订阅收入2.0亿美元&＃xff0c;同比增长28%。截至2020年6月&＃xff0c;公司MRR达5700万美元&＃xff0c;同比提升21%&＃xff0c;应用程序、主题收入等贡献订阅收入其他增长。
在主营业务表现上&＃xff0c;由于付费商家数量以及每位商家平均带来收益的增长&＃xff0c;有赞2019年SaaS收入达到5.94亿元&＃xff0c;同比增长145.0%。
二是给商户提供增值服务的收入。
Shopify除了电商SaaS订阅服务收入外&＃xff0c;增值服务收入也是一个重要组成部分。2020Q2&＃xff0c;Shopify公司商户增值服务业务实现营收5.2亿美元&＃xff0c;同比增长148%&＃xff0c;连续3个季度业绩加速增长。
2019年&＃xff0c;有赞除了SaaS收入外&＃xff0c;延伸服务收入为1.50亿元&＃xff0c;同比增长112.2%&＃xff0c;主要是由于GMV增长和更多商家使用延伸服务的原因。交易费收入为3.34亿元&＃xff0c;同比增长41.5%。
有赞2020年Q1财报显示&＃xff0c;2020年第一季度&＃xff0c;存量付费商家数达91209家&＃xff0c;同比增长48%&＃xff0c;新增付费商家数达13987家&＃xff0c;同比大幅度增长84%。
2.3 Shopify拥有电商平台的收入
因为商户可以利用Shopify电商平台&＃xff0c;因此Shopify会从电商商户成交总额中抽取一部分的盈利作为其收益。
专家介绍&＃xff0c;如果用线下实体店来做比喻&＃xff0c;Amazon更像是一个大型的百货商店&＃xff0c;不同店铺可以在百货商店里出售自己的产品&＃xff0c;而百货商店直接为这些店铺引来客流。
而在Shopify&＃xff0c;则更像是一个搭建、维护商店的建筑商&＃xff0c;如果你想要开一家店&＃xff0c;可以选择Shopify提供的服务。
Shopify与Amazon相比&＃xff0c;建立起自己优势&＃xff0c;包括电商平台的客户能建立起自己独立的品牌&＃xff1b;网站由商户自己维护&＃xff0c;不会有被关店门的危险&＃xff1b;对库存的要求比较低等。
缺点则是商户需要自己做广告&＃xff0c;进行市场运营&＃xff0c;当然也可以引流&＃xff0c;这在Amazon上是不被允许的&＃xff1b;配送服务没有Amazon方便等。
网名“雪****”就认为&＃xff0c;Shopify 优势是去中心化平台&＃xff0c;商户可有自己个性化网店&＃xff0c;赚粉&＃xff0c;维护客户关係。弱点是Margin较弱&＃xff0c;商户同质化高&＃xff0c;生存率较低。
而“****2019 ”就认为&＃xff0c;Shopify店铺实际上是相对于竞争对手“隐形”&＃xff0c;它可以嵌入到网络上任何一个有人的地方。
Shopify的卖家&＃xff0c;要么专心砸钱研究广告套路&＃xff0c;要么专心开发产品吸引粉丝&＃xff0c;做好这两样就行&＃xff0c;而Shopify可以提供一切便利于卖家的服务&＃xff0c;自由度比电商平台高。
3.产品与服务
对比两家电商的SaaS产品与服务&＃xff0c;以及增值服务&＃xff0c;你会发现它们发展中相同的地方&＃xff0c;也能发现各自产品服务中的亮点。
3.1 Shopify产品与服务
Shopify在2020年一季度的投资者报告中表明&＃xff0c;Shopify有清晰明确的价值链定位&＃xff0c;即“一个平台&＃xff0c;所有渠道&＃xff0c;任何设备”&＃xff0c;用“单一集成后台“&＃xff0c;“支撑商户的支付、资本、市场、分析、APP、库存、配送、订单、交付等所有需要&＃xff0c;支持所有终端设备。
Shopify公司的全线产品服务画像已非常清晰&＃xff1a;
一是以SaaS服务形式提供商户开店所需的基础服务。Shopify将其服务分为三个版本&＃xff1a;Shopify基础版&＃xff0c;提供创建网店所需的一切基础功能&＃xff0c;定价为每月29美元&＃xff1b;Shopify进阶版&＃xff0c;扩大网店所需的一切功能&＃xff0c;定价为每月79美元&＃xff1b;Shopify高级版&＃xff0c;规模化网店所需的高级功能&＃xff0c;定价为每月299美元。每个版本提供的功能和员工账号等会有所不同。
二是Shopify针对中大型商户解决方案——Shopify Plus&＃xff0c;是Shopify的升级版&＃xff0c;向用户提供升级版的电商SaaS服务&＃xff0c;并支持跨境电商。与Shopify相比&＃xff0c;Shopify Plus&＃xff08;Shopify升级版套餐&＃xff09;提供了更好的品牌定制国际化店面、优化的产品管理、自动化活动和流程、VIP支持以及CRM&＃xff08;客户关系管理&＃xff09;渠道和3PL&＃xff08;第三方&＃xff09;工具集成。
目前&＃xff0c;超过3600家顶级卖家已加入Shopify Plus计划&＃xff0c;Shopify Plus卖家年平均增长率高达126%&＃xff0c;高销量Shopify Plus品牌已进入财富500强&＃xff08;Fortune 500s&＃xff09;
三是Shopify除了平台订阅外&＃xff0c;还提供Shopify Shipping&＃xff08;物流服务&＃xff09;、Shopify Capital&＃xff08;金融服务&＃xff09;、Shopify Payments&＃xff08;支付服务&＃xff09;等增值服务。增值服务的收入在2020Q2中超过其订阅服务收入。
3.2有赞产品与服务
根据有赞年报和官网的信息&＃xff0c;有赞产品与服务主要包括电商SaaS、有赞云PaaS平台、增值服务和消费者服务四大业务板块&＃xff0c;覆盖商户全链路需求。
电商SaaS的核心产品就是SaaS微商城&＃xff0c;帮助商户在微信、微博等移动端平台开店经营电商业务&＃xff0c;涵盖了商户运行需要的基本功能&＃xff0c;如店铺开设与装修、订单管理、营销、会员、数据分析等。
有赞还根据不同行业的特点开发了定制版本&＃xff0c;如有赞零售、有赞美业、有赞教育等&＃xff0c;契合不同行业商户的需求。
有赞云PaaS平台向第三方软件开发者和具备自研能力的商户开放相关能力&＃xff0c;帮助商户实现个性化需求&＃xff0c;并通过有赞云应用市场&＃xff0c;建立起自己的服务生态。
在消费者服务中&＃xff0c;有赞微小店面向个人卖家&＃xff0c;提供供应链能力&＃xff0c;卖家只需负责卖货&＃xff0c;平台提供货源以及发货等服务&＃xff1b;有赞精选则是直接面向C端用户&＃xff0c;提供基于商户销售数据的朋友圈热门商品的销售平台等。
有赞不断丰富的增值服务&＃xff0c;扩大企业的业务范围&＃xff0c;提高业务的成长&＃xff0c;提升商户粘性。如有赞服务市场&＃xff0c;在店铺装修、商品拍摄、代运营、客服服务、短视频拍摄等方面有需求的商家&＃xff0c;可以在服务市场上与专业服务商对接并合作。
4. SaaS竞争力
两家电商SaaS的核心竞争力体现在以下几个指标上。
4.1 GMV
GMV是电商行业常见的一个术语。电商领域&＃xff0c;GMV (Gross Merchandise Volume)具体是指网站总成交金额。其实行业内对GMV还没有统一标准&＃xff0c;每家都可以自己定义统计口径。但是通过GMV可以看出一个电商平台或者电商SaaS的营销效果。
Shopify GMV一路高歌&＃xff0c;不断攀升。
数字来源&＃xff1a;eMarketer 中国软件网整理
Shopify公司公布了2020年Q2 GMV数据。2020Q2 Shopify公司平台实现GMV 301亿美元&＃xff0c;同比增长119%。受疫情影响&＃xff0c;GMV主要在4-5月加速增长&＃xff0c;6-7月增速有所回落。结构上来看&＃xff0c;线下POS GMV受疫情影响&＃xff0c;环比回落29%&＃xff0c;随着线下门店逐步恢复营业&＃xff0c;6月POS GMV已恢复至2月水平且呈持续提升趋势。此外&＃xff0c;疫情影响下&＃xff0c;2020Q2零售商户线上GMV环比增长73%&＃xff0c;品类上来看&＃xff0c;食品饮料以及烟草等消费品增值较为迅猛。
支付方面&＃xff0c;2020Q2 Shopify Payment GPV 达134亿美元&＃xff0c;同比增长131%&＃xff0c;渗透率达45%&＃xff0c;同比提升3%。物流方面&＃xff0c;北美地区Shopify Shipping商户渗透率达49%&＃xff0c;同比提升7%。金融业务方面&＃xff0c;2020Q2公司新发行MCA和贷款1.5亿美元&＃xff0c;同比增长65%。
2019财年&＃xff0c;中国有赞的GMV已经达到了645亿元&＃xff0c;同比增长95%&＃xff0c;三年的CAGR高达82%&＃xff0c;增长迅猛。
数据来源&＃xff1a;官网与财报 中国软件网整理
虽然中国有赞目前645亿元GMV相较于Shopify的611亿美元&＃xff0c;仍然有差距&＃xff0c;但中国有赞GMV增长速度惊人&＃xff0c;发展曲线与Shopify有异曲同工之妙。
4.2营业收入的结构
作为电商SaaS企业&＃xff0c;其收入中SaaS订阅收入和增值服务收入比例&＃xff0c;可以看出企业发展的方向。
目前Shopify约16亿美元的收入中&＃xff0c;SaaS收入约为7亿美元&＃xff0c;而交易费及增值服务的收入占比持续上升&＃xff0c;2019财年&＃xff0c;其交易费及增值服务的收入占比达到60%。
再看中国有赞。2019财年&＃xff0c;公司11.71亿元营业收入中&＃xff0c;交易费收入达到3.34亿元&＃xff0c;同比增长41.5%&＃xff0c;在收入中占比已经达到近30%。随着公司生态效应的进一步放大&＃xff0c;公司交易及增值业务增长潜力很大。
专家认为&＃xff0c;只有GMV达到一定程度&＃xff0c;公司的金融服务及交易业务才能产生收入。反过来&＃xff0c;金融和交易服务&＃xff0c;又会增强用户粘性&＃xff0c;推动公司GMV的增长。
4.3金融服务及增值业务
Shopify还提供物流服务Shopify Shipping、金融服务Shopify Capital、支付服务Shopify Payments服务&＃xff0c;而且金融与增值业务增长较快&＃xff0c;占比较高。
中国有赞是SaaS电商服务市场中唯一一家自身拥有支付牌照的平台&＃xff0c;已将国内流行的支付方式如微信支付、ApplePay、支付宝、银联支付等整合至互联网支付相关服务中。也正是有了支付牌照&＃xff0c;有了全面的有赞担保、有赞分期等业务布局&＃xff0c;公司才能如此顺利的推动金融交易及增值业务的发展。
5.发展策略
因为在美国零售电商中&＃xff0c;Amazon和Shopify市场占有率居于前两位&＃xff0c;但是Amazon37.3%的市场占有率明显高于Shopify5.9%的市场占有率。
在商品交易总额GMV上&＃xff0c;Shopify 与Amazon差别就没有那么大了。
因此&＃xff0c;Shopify发展面临两条路&＃xff1a;一是在电商SaaS领域做好订阅服务&＃xff0c;扩大增值服务&＃xff1b;另一条路就是做大自己的电商平台&＃xff0c;必然要面对Amazon的竞争。
Amazon的优势在于聚集&＃xff0c;拥有各种不同种类的店家&＃xff0c;而更多的商家也会因为类似的聚集效益进驻Amazon&＃xff0c;让用户更倾向于直接去Amazon上搜索自己想要购买的产品&＃xff0c;能让Amazon搭建出满足当天配送的物流系统。
Shopify正在搭建类似与Amazon一样的平台&＃xff0c;将Shopify作为入口&＃xff0c;用户从Shopify进行搜索&＃xff0c;购物&＃xff0c;或者继续在自己的平台开发上进行投入&＃xff0c;为不同的商家提供更好的软件服务。
另一个方向&＃xff0c;Shopify自己开发的购物平台、与其他平台联合搭建电商平台并行&＃xff0c;如与Facebook合作在IG上搭建购物平台&＃xff0c;让用户可以访问不同的商店&＃xff0c;以及收购6 River Systems&＃xff0c;建立一个自己的仓库配送网络。
有赞的发展方向则是其核心业务电商SaaS和增值、延伸服务。
有赞在财报中提到&＃xff0c;未来业务策略是帮助商家成功&＃xff0c;通过提供满足商家经营需求的更好的解决方案&＃xff0c;帮助商家把生意做大做好。通过有赞提供的SaaS系统&＃xff0c;商家可以在多个流量平台搭建店铺&＃xff0c;并且只需要使用有赞提供的后台进行包括商品、订单、资金、库存、会员等全方面的管理。持续帮助商家在多渠道开店&＃xff0c;获取更多流量&＃xff1b;有赞会为商家提供直播电商解决方案。
未来&＃xff0c;有赞扩大在直播电商领域的优势&＃xff0c;持续与更多有直播能力的平台合作&＃xff0c;扩充商家在直播场景下的销售渠道。
通过比较中加两国两大电商SaaS服务商&＃xff0c;我们发现&＃xff0c;电商SaaS和其增值服务具有广阔的发展空间&＃xff0c;完全可以再造多个独角兽企业。
两家电商SaaS帮助用户建立去中心化的零售发展思路基本相同。但是在是否参与电商平台建设方面&＃xff0c;Shopify和有赞却有不同的选择。未来&＃xff0c;电商SaaS没有护城河&＃xff0c;其发展注定只有创新不断。
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