简述云计算2018

一、云计算市场

1、数据量持续增长，IT支出持续增长，其中云计算比例不断提高。

1）全球数据总量预计2020年达44 ZB，中国占18%。（IDC）

2）2019年全球IT支出预计将达到3.8万亿美元，同比增长3.2%（Gartner2018年中预测）。中国2017年IT支出/GDP为2.8%，低于全球4.58%。（Gartner）

3）2018Q3，云IT基础设施收入首次赶超传统IT基础设施，占比50.9%，高于前一年的43.6%。（IDC）

IDC追踪了4800家公司2018年IT支出，预计总共达到1.1万亿美元，相当于墨西哥2017年创造的GDP总量（1.15万亿美元）；其中，前十大公司占据了总支出的7%。

2、市场规模

中国信通院2018.8预测：全球云计算2018E， IaaS 437亿美元，PaaS 160亿美元，SaaS 795亿美元，总同比增长25.41%。未来三年年均复合增长20%以上。

3、公有云v.s.私有云

麦肯锡2018.8：2017年，美国公有云支出占IT支出24%左右，私有云5%。而中国公有云6.5%，私有云7.9%。

中国信通院2018.8：2017年我国云计算整体691亿元，同比34.32%；公有云264.8亿元，同比55.7%；私有云426.8亿元，同比23.8%。公有云IaaS148亿元，同比70.6%。私有云硬件市场303亿元，占私有云比71%。

4、市场动态：

1）边缘计算成新热点

2）巨头联手反对“印度数据本地化”

3）拥抱开源，取悦开发者。

4）云安全

二、云计算竞争

1、云计算竞争动态

2018.11Andy Jassy引援gartner数据：亚马逊云市场份额达到51.8%，微软以13.3%位列第二，阿里巴巴4.6%排名第三。谷歌3.3%第四，IBM第五，份额1.9%。其它厂商合计占比25%。目前，前三名的市场份额已经高达69.7%，并有进一步扩大之势。

亚马逊维持第一，微软转型及时，阿里云快速增长，谷歌不断发力份额拓展慢。由于欧美公有云发展较好，占比较高，openstack路线的代表者rackspace逐步下滑。

主要云计算厂商2018动态

2、国内云计算市场竞争

2018 年上半年中国公有云IaaS市场数据，集中度较高，CR10为87%，CR5为73%。

国内私有云、混合云占比相较欧美较大，openstack路线的企业较多。2018年ATB三巨头将ABC战略进一步融合，并对组织架构进行调整。

3、2018研发费用

云计算是IT领域的集大成者，其竞争很大部分是研发体系和研发投入的竞争。单看研发费用，国外的云计算巨头遥遥领先。

Synergy Research2018第三季度的数据显示，超大规模运营商的资本支出突破260亿美元。在过去的十个季度里，排名前五位的一直是谷歌、微软、亚马逊、苹果和Facebook，其总计占超大规模资本支出的70%。Synergy Research的数据基于全球20个主要云和互联网服务公司的资本支出和数据中心的分析，包括IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务领域最大的运营商。除了前五位，其他领先的超大规模资本支出供应商包括阿里巴巴、百度、IBM、京东、NTT和腾讯。

关于研发支出，网上有两份榜单，一份是欧盟，一份来自PWC，口径不太一样。

欧盟委员会《2018 年欧盟工业研发投资排名》调研全球 46 个国家和地区，2500 家企业的研发投资情况。其中有 438 家中国公司进入榜单，总研发投资金额占比为 10%，并有 778 家美国公司金额占比为 37%，577 家欧盟公司金额占比为 27%。中国进入百强榜的企业有11家，但进入TOP50的只有一家，那就是华为。

世界前20大研发投入排名（欧盟委员会）

PWC20大研发投入企业

中国研发投入的基础较薄弱，但也在快速增长。（PWC）

三、IaaS层情况

1、AWS/google/MS Iass层布局

亚马逊从EC2推出开始就保持公有云市场的领先优势，私有云市场又拿下CIA等标杆客户，目前在云市场行业领先。亚马逊在计算、存储、网络方面均有扎实布局，并且持续打磨产品与服务，多项产品为业内标杆。亚马逊过去几年带头降价，引领行业竞争节奏。

微软Azure早期主打Windows平台的PaaS服务（依靠windows与.net体系），而互联网技术体系更依赖于linux/unix体系，早期公有云客户整体更倾向于更自由的AWS。目前微软通过Stack系列发力私有云市场，并与ICT厂商合作一体机，定位企业市场。

Google早期的云战略侧重于发挥自己在分布式与大数据方面的优势，首先推出应用引擎GAE，自2008年发布GAE后陆续发布cloud storage、BIgQuery，在2012年才发布IaaS平台GCE。与Amazon、MS相比，缺乏企业服务基因显然是谷歌云业务发展滞后的重要因素之一，自2015年起谷歌云计算更换新负责人Diane Greene（vmware联合创始人兼CEO）体现出谷歌从战略上加重企业服务成分，2018年，来自oracle的托马斯-库里接替Greene。私有云方面Google比较薄弱，目前通过openstack体系弥补短板。谷歌在芯片层面持续投入，在这方面有别于另外两家竞争对手。

2、阿里/腾讯 Iaas层布局

阿里云于2009年基于飞天系统打造公有云，对标AWS，在国内先发，持续高速增长，并持续带头降价，把控行业竞争节奏。目前阿里集团在芯片层有持续投资布局，未来有益于阿里云生态。

腾讯云公有云入场较晚，通过大力融入openstack体系，在私有云方面占据优势。从阿里放弃xen，转向KVM，而腾讯是KVM社区贡献前十可以看到，二者在IaaS技术储备各有优劣，二者目前整体并不存在太高的技术代差。

目前二者在ICT层面（SDN等）相较国际云计算巨头发力较少，二者近两年大力发展CDN方向，包括海外布设数据中心，以满足国内IT企业的流量需求和业务出海需求。在IDC建设方面，国内云计算企业与国外云计算企业在技术和实施积累上有一定差距。

3、计算

市场：2018年Q3全球服务器市场收入同比增长37.7%，达到234亿美元，出货量同比增长18.3%，达到320万台，实现连续5个季度的两位数强劲增长。（IDC）

超融合市场：2018年Q2全球融合系统市场收入同比增长9.9％，达到了35亿美元。（IDC）

4、存储

市场：2018 年第三季度，全球外部磁盘存储市场12.5%的同比增长，达到63亿美元；2018年三个季度以来 ，全闪存的市场占有量逐步增加到14.0%，同比增长208.2%。高端（PB7-10）存储市场季度同比增长25.7%；2018年第三季度，中国存储市场占全球市场12.2%的份额，以19.3%的季度增长率仅次于美国市场，位列全球第二，市场规模达到7.7亿美元。（IDC）

中端（价格区间US$15-100k）存储市场仍是国内存储市场的主流，华为、H3C等本地玩家有较强的市场优势；高端(价格区间大于US$100k)存储市场则结束了近期的负增长趋势。其市场情况好转的主要原因是因为占有近47%高端市场份额的全闪存阵列在2018年前三季度均有良好表现，其中华为凭借高端存储产品于高端存储市场占领较大优势，排名第一。低端存储市场增长则获益于政府安防等行业对视频监控存储系统的需求，海康不出意料的拔得头筹。

5、网络

市场：2018年第三季度全球以太网交换机市场（第2/3层）收入为73亿美元，同比增长8.1％。同时，企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入同比下降5.1％至37亿美元

6、IaaS层的综述

1. 马太效应：IaaS层业务偏重资产，毛利率低，规模效应明显，行业领先者具有更好的体量、议价能力、客户构成，并能获得业务规模增大和研发投入增加、软硬件更新速度加快、功能扩张的良性循环。无论是国外还是国内，AWS和阿里云的先发优势明显。其余各家均为追赶态势。而先发者通过逐步降价，保持类似IC行业“摩尔定律”的竞争节奏，挤压竞争对手。
2. 技术差距：目前各家整体技术代差不大，更多的在技术积淀、功能积累、服务差异。
3. 多层次联动竞争。AI应用方面，谷歌的“TPU+分布式架构+tensorflow” 代表了新的竞争方式，这样的全套IC+IaaS+PaaS技术栈正在寻求行业标准地位。这种多层次联动的技术体系只有IT巨头可以引导，而且一旦形成标准将有很强的竞争力。
4. ICT层：各家均有往下层ICT方向延伸的动作，ONF基金会和OCP联盟都体现出云计算厂商通过开源为主的互联网技术模式进入ICT领域的现状。SDN是云计算厂商和ICT厂商（华为、Cisco、HPE等）都在竞争的战略高地。目前谷歌、亚马逊在SDN方向领先，有清晰战略。
5. 芯片层：Google的TPU、Titan芯片等往计算机体系结构层的探索是一定趋势。亚马逊、阿里近两年均在芯片层发力。

四、paas层情况

PaaS层考验各公司技术底蕴，各产品往往是公司核心技术的云化（如谷歌分布式，运维、阿里中间件等），或新型化（如谷歌基于borg等进一步开发K8s）。

1. 基础类服务对比

AWS在PaaS层的基础类服务的优势主要在传统的关系型数据库和中间件领域，这是偏重事务型的电商业务优势所在，类似的，在互联网架构类的Serverless与微服务领域，AWS也较为领先，这与Amazon在业内最早完成SOA架构有关。而在容器及其编排方面，AWS距离谷歌差距较大，2017年加入CNCF基金会，发布多款k8s类服务。

Azure受益于微软的软件体系，在数据库和中间件方面也有一定积累。在容器及其编排方面，积极融入docker+k8s体系。

谷歌在分布式计算和集群方面技术优势明显，因此谷歌云早期一直以PaaS为核心战略，最早推出应用引擎GAE体系，不过并未取得市场广泛认同，相较而言，AWS推出兼容mysql的新型关系型数据库Aurora这样的案例更贴合用户需求。近年来，谷歌云的PaaS优势逐步显现，以Docker+k8s为代表的容器及编排体系，以Bigtable(nosql),Spanner/F1(newsql)为代表的新型数据库，都领先于其他公司产品，引领行业趋势。

与AWS类似，同样以事务型的电商业务为主的阿里在数据库和中间件方面业内领先，阿里中间件团队是阿里体系内主要技术力量，微服务方面EDAS,消息中间件RocketMQ为代表的产品体现了阿里中间件技术的积累。阿里在国内关系数据库应用方面一直走在前列，DBA水平国内领先，推出兼容Mysql的polarDB，目前主推的Oceanbase承载阿里电商、蚂蚁金服等业务，支撑双十一考验，技术领先。

腾讯云则积极追赶，在容器技术和数据库等方向除自研外发起多项投资或对外合作，如投资docker创业公司灵雀云，与PingCAP合作推出HTAP数据库TiDB等。

2.云+AI对比

谷歌在人工智能方面投入较早，DeepMind和Google Brain两个公司都是AI领域领先的两家机构，深度学习之父Hinton的加盟更是代表Google AI人才的厚度，谷歌的无人驾驶汽车也是业内领先。Google通过开源Tensorflow框架的方式，计划引领业内深度学习框架标准，“TPU+分布式架构+tensorflow”代表了新的竞争方式，这样的全套IC+IaaS+PaaS技术栈正在寻求行业标准地位。这种多层次联动的竞争是云计算竞争一个重要特点。

Amazon在AI方面也有持续投入，以MXNet框架为主。目前Amazon发挥了自己在终端产品方面的优势（kindle业务），通过Alexa搭建AI应用的一个重要入口平台，2018年底也退出了AI芯片，这也是多层次联动竞争的一个体现。

微软在AI方面投入也比较早，应用端也有kinect、小冰等积极尝试，目前以自研的Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK)框架为主，持续发力。

在人工智能这个领域，未来三者会继续在从IC层到云计算层到算法层、应用层的多层次持续竞争。

目前阿里云与腾讯云较Google、AWS、Azure等厂商在AI方面较为落后，以跟随业内主流技术为主，加大研发，尤其是贴近市场的细分场景的研发。在知识图谱方面，腾讯基于在搜索引擎技术方面的积累，领先于阿里云。值得注意的是，阿里集团在处理器和深度学习芯片领域持续自研和投资[自研Ali-NPU；投资AI芯片公司寒武纪；深鉴科技、耐能；投资翱捷科技（基带芯片）；收购中天微（嵌入式32位IP核）]，这种类似谷歌在AI方面多层次联动的竞争方式需要重点关注。

3.云+大数据对比

谷歌在大数据技术方面优势明显，2003年起，以GFS +Mapreduce+BigTable分布式计算体系，引领了业内分布式计算和海量半结构化数据处理技术的发展。近年来，新一代的技术体系（Cloud DataFlow,Colossus,Spanner等）继续保持领先。

AWS与Azure除支持业内的Hadoop、Spark等体系外，均加大自研，推出自己的大数据处理框架。

阿里大数据框架从oracle、mysql、greenPlum到hadoop继而到数加（飞天系统），从模仿跟随，到逐步形成自主开发能力，是国内IT企业在大数据能力发展历程的一个典型。

4.云+物联网对比

在物联网方向，AWS推出了更为丰富的IoT技术体系，而Google则计划通过Android在移动开发和嵌入式设备领域的优势，往IoT方向延伸。

5.行业领域类对比

在细分领域和行业应用方面，重在技术和解决方案的积累，目前各家都提出了框架性的解决方案，但是成熟的云服务仍然较少，在这方面目前各家技术代差不大，但是在公有云市场领先的AWS有云平台、运维、服务、品牌的优势。

2018年以来，Amazon、微软推出区块链服务，开始涉足这一领域。

在细分领域和行业应用方面，重在技术和解决方案的积累，腾讯云在视频、游戏方面优势明显，提供更丰富的云服务，而在金融方面，阿里系的蚂蚁金服有应用端的优势，阿里云优势较大。未来两家企业会继续扬长补短，深耕细分领域。与AWS类似，作为云计算龙头厂商，阿里云有云平台、运维、服务、品牌的优势。

6.PaaS层竞争现状的综述

1. 核心技术积累:PaaS层很多服务是云服务商核心IT技术能力的“云化”，或微服务化，如谷歌的大数据处理、分布式计算技术，亚马逊与阿里的数据库、中间件技术等，这些技术往往是基于企业10年以上的积累，竞争优势明显。
2. 国内外差距：PaaS层国内外差距明显，2017年亚马逊研发费用226亿美元，排名世界第一，超过华为+BAT研发费用总和，而阿里巴巴研发费用170亿元，腾讯118亿元。研发支出的差距明显，所以在PaaS层国内落后于国外的问题在中短期将持续存在。国内云厂商要利用本土优势、信息安全优势、品牌优势、运维优势、贴近下游客户的优势，提供更优质和定制的服务。
3. 多层次联动竞争：谷歌的“TPU+分布式架构+tensorflow”这样的IC+IaaS+PaaS技术栈的策略，会是未来云计算竞争的常见现象。目前在IoT领域，也存在芯片类型、开发工具、协议栈、下游应用等多层次联动的竞争。国内阿里集团在AI芯片方面持续研发和投资并购，腾讯云需足够重视。

五、SaaS层情况

Forbes发布了“2018年SaaS企业100强报告”，以了解其销售和营销经验。Google的工具打败了Facebook、亚马逊和微软，在大型、高效的SaaS业务方面更流行。Google Tag Manager、Google Analytics和G Suite是SaaS业务最常用的三大工具。

而且这三个工具的使用量比2017年都有所增长，Google Analytics排在第一位（64%），其次是Google Tag Manager（54%）和G Suite（46%）。

从垂直行业来看，100强企业主要来自基础设施和开发工具（15家企业），销售和支持（12家），安全（12家），数据和分析（11家），以及协作（9家）。虽然数据分析在公司分类中排名第四，但投资者投入的资金却是最多的，总计约39.3亿美元。

表：福布斯saas企业top100 2018.8

六、小结

云计算是可见的将来重要的IT平台，是AI、大数据、物联网等技术的主要基础平台。

云计算的竞争是IT多层次的研发投入、公司管理、服务等综合竞争，马太效应明显，厚积薄发，实事求是，与时俱进。

以人为本，管理为先，千军难得，一帅难求。