数字化这十年：云计算如何改变世界

时光回到2009年，这一年科技领域最大的新闻莫过于甲骨文公司以74亿美元收购Sun，一个贯穿服务器、存储、操作系统、中间件、数据库、编程语言的全栈垂直系统诞生，人们惊呼将会产生深远影响。十年弹指一挥间，当时光来到2019年，人们谈论的是AI、大数据、容器、Kubernetes、混合云。这个世界实在是变化太快。

过去十年是数字化技术快速发展的十年，技术趋势、市场格局、商业模式都发生了翻天覆地的变化。Synergy Research对过去十年企业IT支出、IT公司营收、SaaS等各个细分市场规模的数据进行了详细统计与审查，形成了一份极具价值的统计图表，我们从这份数据可以看看数字化这十年，尤其是云计算对产业产生的影响，它到如何改变世界的。

云基础设施这十年：从0到N

首先从企业IT支出的情况来看看过去十年的巨大变化。

在过去十年中，企业在数据中心硬件和软件方面的支出保持着小幅增长，其中有几年几乎处于停滞不前的状况，直到2018年和2019年才有所反弹。虚拟化软件、以太网交换机和网络安全是增长率最高的细分市场。服务器在整个数据中心市场中的份额保持着稳定，但是存储份额却下降了。

与传统数据中心支出停滞不前相比，云基础设施的支出在过去十年获得了前所未有的增长，并且成就了像AWS这样的云计算巨头。根据Synergy Research的统计与预测，2019年全球云基础设施服务支出的市场规模将达到970亿美元，首次超过了在数据中心设备上的支出。

云基础设施支出在2019年首次超过传统数据中心支出

具体到细分市场，IaaS市场在经过十年波澜壮阔的增长之后，在2019年所占份额中已经总体保持稳定，而PaaS（尤其是数据库）、物联网、数据分析等开始成为增长速度最快的细分领域，托管私有云的份额却2019年有所下降。

事实上，过去十年是企业应用日趋复杂、数据量和数据分析激增的十年，也是基础设施逐步IaaS化的过程。云计算也借此从0到N，云基础设施服务商的崛起，很大程度消化了全球的服务器出货量、新数据中心建设的需求。现在，服务器一半的销售都是进入到云服务提供商的数据中心之中。

可以预见，未来十年，企业在云基础设施的支出将会继续保持高的增长速度，并且会拉大与传统数据中心支出的差距，一个真正云化的世界正在加速到来。

SaaS这十年：1000亿美元的梦想

再从SaaS过去十年的表现看看软件市场的情况。

根据Synergy Research的数据显示，SaaS市场的收入在过去十年增长了1000亿美元，年平均增长率达到了39%，在软件市场总量的占比从十年前的2%上升到如今的23%，这个比例依然较低，可以预见SaaS的未来依然有着巨大的市场潜力。不过这个比例也很好理解，因为只有在基础设施层面先完成了IaaS和PaaS化，SaaS才会逐步跟上。

相比之下，传统的永久许可证软件收入在这十年表现就非常一般，年平均增长率不到4%。

如果说IaaS成就了AWS的增长神话，那么SaaS则是微软过去十年成功转型的关键所在。微软在过去十年很好地抓住了SaaS化的趋势，其软件总收入在十年时间翻了一番，超过了1000亿美元，其中SaaS收入却从零增长到200亿美元以上。

SaaS2019年规模达到1000亿美元

具体到细分市场，SaaS已经在所有主要软件应用领域产生了重要影响。目前最大的SaaS领域是协作、CRM和HCM，其中协作和HCM的增长率最高。ERP在SaaS市场的渗透率依然处于较低的位置。

SaaS在过去十年之所以变得越来越吸引力，主要还是在于云计算基础设施能力提升之后，带来的托管能力显著提升，SaaS本身更加经济和灵活的使用方式，也对用户更加友好。毫无疑问，未来十年，SaaS的潜力将进一步爆发，而传统软件公司不加速转型则将会守着越来越窄的市场，毫无出路可言。

在这十年里也诞生了一批非常不错的SaaS公司，除了老牌SaaS公司Salesforce外，Workday、Zendesk、Splunk、Cloudera、Tableau等都是接触代表，这些公司的崛起也极大推动了SaaS的发展。

UC协作这十年：云与本地的角色转换

UC协作是过去十年深受云计算影响的领域。

根据Synergy Research的数据显示，2019年UC协作工具的年度支出大约在450亿美元，其中基于托管和云计算部署模式的份额已经达到了68%，而本地部署模式只有32%。这十年，基于云部署的市场增长了四倍之多，而本地部署的市场则平均每年下降4%。十年之间，二者已经悄然完成了角色转换。

在本地部署的产品中，最大的细分市场是IP电话、视频会议、电子邮件和内容管理，但是其相关支出一直在下降，只有IP电话等少数出现了一些增长。而在云部署的市场中，CPaaS、TeamWork应用、UCaas、CCaaS和云文件共享等领域则出现了强劲增长。

过去十年，移动互联网的快速发展，以及最近一两年5G逐步走进商用，技术的大幅进步让通信得以改善和企业生产力提供了新的途径，也让企业协作工具和解决方案开始走向复杂。

毫无疑问，微软和思科依然是UC协作市场的领导者，但是协作市场在最近十年依然涌现出一大批新的市场进入者，并且这些市场进入者的风头极其强劲，比如Zoom、Slack等，经常有媒体报道微软等公司可能对其进行收购。其他像Drobox、Twilio等都是优秀的代表。

独角兽这十年：市场搅局者初成长

云计算让整个IT产业在过去十年产生了巨大的变革。而变革之中也让一批初创公司涌现，并且在市场中获得了巨大的成长。

在企业级市场，十亿美元营收是一个重要的门槛，它标志着公司在产品、市场、渠道、用户等体系上初具规模，在市场中开始具备一定的影响力。根据Synergy Research的数据显示，有十二家供应商的年营收超过了十亿美元，其中有六家属于SaaS领域，代表包括Workday、ServceNow等。

其他领域也有出色代表，比如软件定义网络公司Arista NetWorks、超融合公司Nutanix、全闪存公司PureStorage等等。这十二家公司2009年的收入仅仅为2亿美元左右，而到2019年总收入则超过230亿美元。

十二家公司应收规模超过10亿美金

除了这十二家公司之外，这十年间还有很多初创公司被大公司并购，比较有名的包括最近Salesforce收购Tableau，Nimble Storage被HPE收购等等。此外，像RingCentral、Zendesk、Zoon、Slack的营收规模也将很快达到十亿美元的规模。

仔细研究发现，SaaS是这十年独角兽突破最多的领域，尤其是一些特定的创新应用方面极容易获得成功。而像网络设施、存储、云基础设施等领域，往往规模和广泛的产品组合更加重要，而这恰恰是巨头们的优势所在，这使得初创企业在这些领域的突破难度更大。

巨头这十年：城头变幻大王旗

不要以为数字化这十年仅仅只有初创企业冒出，巨头在市场中的变化也让人唏嘘不已。

相比于2009年，如今的企业级IT市场已经变得“面目全非”。十年前，Amazon和Google几乎跟企业级IT领域不沾边，Salesforce还是处于早期阶段，尚未形成气候。如今，Amazon和Google都借着云计算的东风，强势进入到企业级市场。中国市场也类似，阿里巴巴、腾讯是中国市场最为突出的代表。

Synergy Research对巨头们在企业级市场的营收进行了统计，从2009年到2019年，有六家公司各自的企业部门年度收入增长超过了100亿美元，其中微软是在企业级领域实现了迄今为止最大的增长，达到了500亿美元，紧随其后的是Amazon、华为、戴尔、思科和Salesforce。Google和Adobe的企业级市场营收规模还未突破100亿美元，但是增长势头强劲。

有八家大型公司在企业业务增加了100亿美金

Synergy Research这份统计数据并不反映最大的企业IT供应商排名，而是反映过去十年推动市场增长的供应商排名，这些供应商恰恰是过去十年在包括云计算在内的IT市场最大的驱动力。

当然，我们也不能忽视一股清流，它不显示不漏水，却在这十年间书写了一段快速增长的传奇故事，悄悄将年市场规模做到了百亿美元级别，它就是ODM们。依靠超大规模数据中心用户的强劲需求，ODM们为它们生产、制造硬件，2019年营收规模达到了170亿美元。

这八家供应商+ODM在十年间将年度企业部门收入翻了三倍，达到3200亿美元，其中绝大部分都是自然增长的结果。只有一个例外--戴尔，戴尔公司在2016年将EMC和VMware收入囊中，将其企业业务部门的收入大幅提升。

市场的厮杀步伐还在继续。因此，我们可以看到微软、AWS、Google纷纷强势杀入混合云甚至私有云的市场；华为不甘只做基础设施领域的供应商，开始强势杀入云计算领域……

总体而言，过去十年是企业服务市场变化最激烈的十年，体现在用户应用、产品技术、商业模式、市场格局的全方位变化，不仅有一大批初创公司涌现，巨头们的“跨界”行为也越来越明显，所有的这些变化都是数字化所驱使。如果拉长时间轴，过去十年仅仅是数字化步伐加速的一个开始，未来数字化世界的浪潮已经滚滚而来。