来源 | FORTUNE
作者 | Seth Patinkin
责编 | Aholiab
出品 | 区块链大本营&＃xff08;blockchain_camp&＃xff09;
前不久&＃xff0c;数百万观众收看了HBO电视台热播剧《权力的游戏》最后一季的首播。《权力的游戏》让观众近距离地看到了在激烈的竞争环境下&＃xff0c;利用幕后交易来追求结果的后果。
剧迷们翘首以待&＃xff0c;为的就是看谁最终能统治维斯特洛大陆。
不过&＃xff0c;人们不需要在电视上寻找这样一场权力之战——只要看看加密货币市场就可以了。
每个投资者都在争夺铁王座&＃xff08;即最大化的利润&＃xff09;&＃xff0c;但并非所有玩家都是平等的。那些有着更好的社会关系或金钱实力的人可以更容易地加入联盟&＃xff0c;达成秘密交易&＃xff0c;取得更好的结果。
和维斯特洛大陆一样&＃xff0c;加密货币市场并不遵循纳什均衡的规律。极少数人把控着加密货币市场的命脉&＃xff0c;使得其他人很难公平地追求属于自己的奖励。然而&＃xff0c;如果遵循纳什均衡&＃xff0c;这些阻碍个人追求奖励的障碍就会被消除。
根据纳什均衡的定义&＃xff0c;「游戏」中「玩家」在一个纯粹的非合作环境中&＃xff08;一个不结盟的竞争环境&＃xff09;中进行竞争。
在这种情况下&＃xff0c;如果所有玩家都始终按照自己的策略行事&＃xff0c;一个玩家在策略上做出改变&＃xff0c;是无法以牺牲其他玩家的利益为代价换来更好结果的。这种机制符合所有玩家的自身利益&＃xff0c;而不仅仅是少数参与者的利益。
任何去中心化的货币或者代币如果想要拥有持久的成功&＃xff0c;其价格必须按照纳什均衡来规定。如果不这样&＃xff0c;所有参与者都将无法理解该货币的价值&＃xff0c;最终货币价值就会受到人为定价因素的影响。
纳什均衡原理
大多数市场并不是在非合作的环境中运作的&＃xff0c;市场中通常存在能对市场施加重大影响和压力的联盟。但更复杂的市场运作往往更遵循纳什均衡&＃xff0c;因为参与度越高&＃xff0c;透明度和基础设施自然也就越好&＃xff0c;更有利于促进公平竞争。
例如&＃xff0c;股票市场有着众多形形色色的参与者&＃xff0c;以及促进信息透明的支持性基础设施。相比之下&＃xff0c;加密货币市场仍然是一个新生的、还在完善中的生态系统&＃xff0c;少数几个较大参与者只要进行协作&＃xff0c;就会对市场产生巨大的影响。
以比特币为例&＃xff0c;比特币价格的迅速上升和下跌正是投资者投机利好加密货币的结果。这些投资者就像是《权力的游戏》中的角色&＃xff0c;为争夺王位的主人效力&＃xff08;在币圈&＃xff0c;投资者投机的货币正是他们的主人&＃xff09;。
如果遵循纳什均衡&＃xff0c;参与者们就必须同时展开竞争&＃xff0c;不受阻碍地为自身的最大利益服务。在形成联盟的过程中&＃xff0c;所有参与者将不再平行地追求自身利益&＃xff0c;而是转而追求联盟的利益&＃xff0c;这将对对联盟之外的国家造成损害。
如果加密货币市场在一个真正的非合作环境中运作&＃xff0c;个人就可以更加公平地追求自身利益&＃xff0c;而且还可以通过消除合作动机来防范潜在的市场操纵行为。
例如&＃xff0c;所谓的51% 攻击&＃xff0c;就是利用大量计算资源强占网络的挖矿能力&＃xff0c;来逆转和阻止交易(类似于抢劫银行) &＃xff0c;这种操作已成为当前市场的一大毒瘤。较大的玩家往往利用他们的规模来施加影响力。
不过&＃xff0c;有几种方法可以消除这种行为。
首先&＃xff0c;数字资产具有公认且长期有效的价格动态是必要的。如果数字资产的价格变化或多或少是可知且明确的&＃xff0c;那么由此产生的确定性就会挫败进行协作行为的动机&＃xff0c;其他参与者的利益就不会受到损害。
其次&＃xff0c;应该建立一个代币大量供应和生态系统价值之间存在明确关系的市场。在这样的环境下&＃xff0c;价格发现&＃xff08;译者注&＃xff1a;是指买卖双方在给定的时间和地方对一种商品的质量和数量达成交易价格的过程&＃xff09;更有可能呈现出组织有序的特征。
例如&＃xff0c;上市公司将他们的股票在交易所上市&＃xff0c;交易所作为一个集中的价格发现来源。这些公司还会公开披露市场上的股票数量。所有参与者都对市场走向的大致轮廓有一个预期&＃xff0c;因此发生市场操纵行为的风险较低。
第三&＃xff0c;引入一个惩罚不良行为(如51% 的攻击)的通证&＃xff08;token&＃xff09;或区块链系统。如果所有通证持有者在生态系统中享有相同的特权&＃xff0c;那么通过协作来夺取网络的采矿能力或加入任何其他联盟都不会带来额外的好处。
这样一个生态系统可以这样实现&＃xff1a;通过一个通证体系向区块链上的所有持有人授予相同的能力和特权。
换句话说&＃xff0c;任何人都不能通过花钱来获得影响力。随着生态系统的不断成长&＃xff0c;通证将捕获应用范围扩大所带来的价值&＃xff0c;从而为所有参与者创造平等的参与动机&＃xff0c;并使竞争环境公平化。
如果加密货币市场继续在纳什均衡之外运作&＃xff0c;而且没有一个能促进所有参与者自身利益的体系&＃xff0c;那么这个市场终将走向灭亡。
如果少数参与者继续通过操纵市场争夺「铁王座」&＃xff0c;为他们的胜利买单的仍将是其他人。
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