MicrosoftDynamicsCRMforOutlook安装说明

使用 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook&＃xff0c;您可以通过将 Office Outlook 用作 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端来访问同一数据。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 适用于需要使用熟悉的 Outlook 应用程序访问 CRM 数据的 Microsoft Dynamics CRM 用户。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 有两个用户界面&＃xff1a;

• Microsoft Dynamics CRM for Outlook。在永久连接到局域网 (LAN) 或 Internet 的工作站&＃xff08;包括多个用户共享的计算机&＃xff09;上安装此客户端&＃xff0c;但这不适合移动办公。如果计算机由多个用户共享&＃xff0c;即每个用户都有一个登录帐户&＃xff0c;并且都是有效的 Microsoft Dynamics CRM 用户&＃xff0c;您必须运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 安装程序为每个用户配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。
• 带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。对于需要移动办公的用户可以安装此版本&＃xff0c;这并不需要始终连接到 LAN。安装带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 后&＃xff0c;那些在现场工作而需要脱机支持的用户可以访问他们的客户数据。

注意   有关如何规划 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 部署的信息&＃xff0c;请参阅本文档集中的《Microsoft Dynamics CRM 规划指南》。

概述

在开始安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时&＃xff0c;您可以选择要安装哪一个客户端。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 驻留在 Outlook 中&＃xff0c;作为其主应用程序接口&＃xff0c;可以通过 Outlook 主窗口中显示的 Outlook 快捷工具栏和文件夹导航进行访问。安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 将在 Outlook 中创建一个工具栏&＃xff0c;并在用户的邮箱文件夹结构中创建一个文件夹。

重要提示   如果计算机上已安装了带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook&＃xff0c;则不能在同一台计算机上安装和使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

只有完成了以下三个步骤您才能运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。这三个步骤为&＃xff1a;

1.   安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。请运行安装媒体中 Client 文件夹中的 SetupClient.exe 完成此步骤。

2.   配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。请运行配置向导完成此步骤。

3.   配置用户电子邮件设置。请在 Microsoft Dynamics CRM Web 应用程序中的“用户”表单上配置接收和外发选项来完成这个步骤。默认情况下&＃xff0c;选择 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 来处理接收和外发电子邮件。另外&＃xff0c;您还应验证跟踪选项。默认情况下&＃xff0c;只跟踪对 Microsoft Dynamics CRM 生成的电子邮件响应的电子邮件。有关这些设置的详细信息&＃xff0c;请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。

有关如何安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的详细信息&＃xff0c;请参阅以下各节。

步骤 1&＃xff1a;安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

请按照本节中的以下步骤安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

注意   建议不要在运行 Microsoft Exchange Server 的计算机上安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

1.   满足上一章“系统要求”中所列的所有 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 要求&＃xff0c;并确保安装了所有 Microsoft Office 安全修补程序。

2.   以具有本地管理员权限的用户身份登录计算机。

3.   双击 SetupClient.exe&＃xff0c;该文件位于安装文件中的以下文件夹中&＃xff1a;

<Drive:>/Client/

4.   单击“安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook (建议)”或单击“安装带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook (高级)”。

5.   在“许可协议”页上&＃xff0c;阅读相关信息。如果您接受许可协议&＃xff0c;请选择“我接受此许可协议”&＃xff0c;然后单击“我接受”。

6.   如果安装程序检测到缺少组件&＃xff0c;将显示“安装必需的组件”页。

如果您已经安装了所列的必需组件&＃xff0c;则不会显示此页。

如果尚未安装所列的必需组件&＃xff0c;则可以立即进行安装。单击“安装”。安装了这些组件后&＃xff0c;状态栏将从“缺少”改为“已安装”&＃xff0c;此时您可以单击“下一步”继续。

注意   在安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 之前&＃xff0c;必须安装这些组件。您可以退出安装程序并手动安装这些组件&＃xff0c;也可以选择“安装”。在安装程序检测到已安装了这些组件之前&＃xff0c;将禁用此页上的“下一步”按钮。

安装 Microsoft .NET Framework 3.0 可能需要 10 分钟。

7.   “选择安装位置”页只有在安装带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时才会显示。在此页上&＃xff0c;选择文件安装位置。单击“下一步”。

8.   此时&＃xff0c;将显示“系统要求”页。此页汇总了成功安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 所需的全部系统要求。必须对失败的检查进行更正&＃xff0c;然后才能继续安装。如果存在需要较长时间才能更正的问题&＃xff0c;此时请取消安装程序&＃xff0c;修正该问题&＃xff0c;然后重新启动安装程序。当完成所有检查后&＃xff0c;您就可以继续安装了&＃xff0c;请单击“安装”。

9.   在“Microsoft Dynamics CRM for Outlook 安装完成”页上&＃xff0c;单击“关闭”。

10.  运行配置向导。有关此步骤的信息&＃xff0c;请参阅下一节。

步骤 2&＃xff1a;配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

安装完 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 后&＃xff0c;请运行配置向导完成安装。配置向导用于配置客户端设置&＃xff0c;例如 Microsoft Dynamics CRM 服务器的位置。若要启动配置向导&＃xff0c;请单击“开始”&＃xff0c;依次指向“所有程序”、“Microsoft Dynamics CRM”&＃xff0c;然后单击“配置向导”。

请按照以下步骤配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

1.   在“欢迎”页上&＃xff0c;单击“下一步”。

2.   在“选择您要登录 Microsoft Dynamics CRM 的位置”页上&＃xff0c;选择以下选项之一&＃xff0c;然后单击“下一步”。

·         我的公司。如果您将使用 Internet 在您的公司连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器&＃xff0c;请选择此选项。

·         联机服务提供商。如果您只能通过 Internet 连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器&＃xff0c;请选择此选项。

重要提示   仅能通过 Internet 登录访问 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的用户&＃xff08;不能使用 VPN 连接&＃xff09;应当选择“联机服务提供商”选项。选择此选项能使 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 可以远程配置&＃xff0c;无需登录到域。注意&＃xff1a;如果选择此选项&＃xff0c;用户通过 LAN 或 VPN 连接登录到域后将无法登录到 Microsoft Dynamics CRM。

3.   在“指定用于连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器的 Web 地址”页上的“Intranet 地址”框中键入服务器的 URL。另外&＃xff0c;如果您通过 Internet 连接到您的公司或合作伙伴站点&＃xff0c;您可以取消选择“当系统通过 Internet 连接时使用相同的 Web 地址”选项&＃xff0c;然后在“外部 Web 地址”框中键入 URL。如果您使用不同的 URL 通过 Internet 连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器&＃xff0c;那么您必须这么做。单击“下一步”。

重要提示   如果您在单独的计算机上安装了服务器角色&＃xff0c;您必须指定安装发现服务服务器角色的计算机的 Web 地址。

4.     在“选择组织”页上&＃xff0c;在列表中选择您要连接到的组织&＃xff0c;然后单击“下一步”。

5.   在“帮助我们改善客户体验”页上&＃xff0c;选择是否希望参与“客户体验改善计划”&＃xff0c;然后单击“下一步”。

注意   如果您参与此计划&＃xff0c;我们可以通过收集您如何使用本应用程序的相关信息来改善 Microsoft Dynamics CRM 的质量。Microsoft 不会收集或传输能识别您的个人信息。默认情况下&＃xff0c;Microsoft Dynamics CRM 中的“客户体验改善计划”功能处于启用状态。

6.   此时&＃xff0c;将显示“系统要求”页。此页汇总了成功安装 Microsoft CRM Client for Outlook 所需的全部系统要求。必须对失败的检测进行更正&＃xff0c;然后才能继续安装。如果需要时间来更正问题&＃xff0c;此时请取消配置向导&＃xff0c;解决问题后再重新启动配置向导。所有错误都必须纠正。只有不显示任何错误或只显示警告时&＃xff0c;才能继续进行配置。为此&＃xff0c;请单击“下一步”。

7.   在“配置完成”页上&＃xff0c;单击“完成”。如果在安装期间出现问题&＃xff0c;请单击“查看日志文件”获取有关配置信息。

步骤 3&＃xff1a;配置用户电子邮件设置

不再要求必须使用电子邮件路由器才能发送和接收 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件。您可以使用电子邮件路由器和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 来执行以下任务&＃xff1a;

·         将接收的电子邮件传递给 Microsoft Dynamics CRM。

·         发送 Microsoft Dynamics CRM 生成的电子邮件。

用户和队列电子邮件配置

可以为每个用户和队列分别设置电子邮件接收和外发选项。可在“用户”表单上配置这些接收和外发选项。若要打开“用户”表单&＃xff0c;请在“导航窗格”中单击“设置”。在“设置”下&＃xff0c;单击“管理”。然后在“管理”区域单击“用户”&＃xff0c;最后双击您要为其设置选项的用户。

注意   默认情况下&＃xff0c;Microsoft Dynamics CRM 将接收电子邮件服务器类型和外发电子邮件服务器类型设置为 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。有关这些类型的详细信息&＃xff0c;请参阅下一节。

接收电子邮件的选项

当用户或队列收到 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件时使用的电子邮件配置&＃xff0c;可能的接收电子邮件配置如下所示&＃xff1a;

·         无。此选项适用于不使用 Microsoft Dynamics CRM 发送电子邮件的用户或队列。

·         Microsoft Dynamics CRM for Outlook。此选项要求 Outlook 安装在用户的计算机上。但不要求安装电子邮件路由器组件。不过&＃xff0c;如果要处理 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件&＃xff0c;必须运行 Outlook。 .

·         转发邮箱。若要使用此选项&＃xff0c;则必须安装电子邮件路由器。此选项要求管理员必须创建“接收器”邮箱。电子邮件路由器用于处理转发到此邮箱的电子邮件。虽然此选项不要求用户运行 Outlook&＃xff0c;但确实要求为用户部署服务器端规则。如果您使用 Exchange Server 处理接收的电子邮件&＃xff0c;您可以使用规则部署向导来部署此规则。

·         电子邮件路由器。选择此选项后&＃xff0c;系统会直接将 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件传送到 Microsoft Dynamics CRM&＃xff0c;而不需要转发邮箱。用于处理邮件的电子邮件系统可以是 Microsoft Exchange Server 2003、Exchange Server 2007 或符合 POP3 协议的服务器。

外发电子邮件的选项