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一、应用电子採购系统的目标
电子化企业採购系统是从採购项目立项及审批&＃xff0c;计划安排、招标文件编制、招标公告公布、标书网上下载、投标文件制作、网上投标到开标、评标、监督实现全流程的电子化、程序化、规范化管理。利用先进的计算机网络和平台技术。为採购需求方、採购运行人、投标人、专家、监管机构提供一个一体化的操作平台&＃xff0c;实现企业採购工作的信息化和规范化。
通过实施应用集团化电子採购平台&＃xff0c;预期达到下面目标&＃xff1a;建立集团级供应商管理平台。对供应商进行资质审核、评估&＃xff0c;使得供应商的管理更加科学、合理。充分发挥集中採购的规模优势&＃xff0c;减少了採购价格&＃xff1b;通过集中掌握主要物资的库存&＃xff0c;使得物资调配更加合理&＃xff0c;库存水平明显下降。资金占用更趋合理&＃xff1b;实现对採购价格运行情况实时、动态分析&＃xff0c;有效地控制採购成本&＃xff1b;採购业务处理流程更加规范合理。
三、电子採购系统主要功能
电子採购系统通过搭建集团採购门户的方式为供应商提供获取信息及完好相关资料、进行网络报价的通道&＃xff1b;同一时候为集团採购人员提供了採购管理的后台管理窗体来实现採购相关的一系列工作。主要功能例如以下&＃xff1a;
3.1询比价方式採购
3.1.1新建採购计划 或由库存系统生产採购计划单
在未与其它系统对接的情况下有下面方式生成採购计划单&＃xff1a;
A&＃xff0e;明细导入&＃xff1a;以Excel方式依照软件指定标准格式上传&＃xff0c;项目一般都是固定的&＃xff0c;不能依照自己的要求调整。
B&＃xff0e;从系统中选择&＃xff1a;一次仅仅能选择一个。而且弹出窗体&＃xff0c;效率较低。当採购条目较少时能够採用。
在实现系统对接后。能够由软件系统自己主动生产相关的採购申请&＃xff0c;经过审批后就可以自己主动进入採购系统生成对应的採购计划。
3.1.2採购审批
能够在採购系统或者物资管理系统中运行採购审批。
达到按权限审批控制的目的。
3.1.3新建採购比价项目
通过新建项目来统一管理採购的全过程。
设定是否须要收费、报价结束时间、开标时间等。
3.1.4项目分包
为了便于对大项目的管理&＃xff0c;将项目分解成小的项目来进行管理&＃xff0c;一般依照类别来分&＃xff0c;同样大类的划归到一个项目下。最佳情况为先在系统中设置经常使用的採购大类&＃xff0c;导入採购明细后&＃xff0c;採购明细条目会自己主动依据所属类别进行自己主动分包。
3.1.5供应商报价
邀请採购时&＃xff0c;供应商收到信息&＃xff08;短信、邮件、手机短信息&＃xff09;提示后登陆系统进行报价。在项目结束报价前能够对已报价情况进行改动。
3.1.6比价项目结束
当系统时间达到或超过新建项目时设定的项目结束时间&＃xff0c;项目将自己主动结束。供应商不能再进行报价操作。
3.1.7开标
在项目到达预设结束时间后&＃xff0c;採购人员能够进行开标&＃xff0c;查看各供应商报价情况。开标前採购员不能进行供应商报价的查看。
3.1.8比价
能够按项目总体或按条目两种方式进行比价&＃xff0c;价格最低者突出颜色标识。
3.1.9定标
确定中标供应商报价。并需经相关领导对定标结果进行审批。
3.1.10生成询价单、採购合同
依据採购项目定标情况自己主动生成採购询价单或採购合同。
3.2採购兴许工作
3.2.1送货、发票
供应商送货时依据询价单打印出送货单。
供应商将发票寄送时在系统中进行记录&＃xff0c;便于总部採购员了解发票流转情况&＃xff1b;总部将发票寄送分厂时也在系统中进行记录&＃xff0c;便于分厂提前掌握情况。并在收到发票时进行确认。
供应商将直接查看发票收到结果。
能够提前在寄送发票前进行扫描。便于发票的提前检查工作。
3.2.2分厂收货、系统确认
生产分厂收货时&＃xff0c;同一时候接收供应商送来的送货单。并依据送货单核对送货情况。
3.2.3质量检验
分厂在收到货的同一时候。应该进行质量检验&＃xff0c;而且质检合格才同意进行收货及入库操作。
3.2.4商品入库、导入库存系统
商品质检合格后。生产分厂库管员能够依据送货单进行入库操作。
数据能够自己主动关联进行入库&＃xff0c;不必进行反复录入。
3.3供应商管理
3.3.1供应商注冊、资料维护
供应商能够自行通过在採购平台站点进行注冊。填写信息&＃xff0c;上传相关的资质。供应商自主选择能够供应的商品类别。
3.3.2供应商资质审查
供应商在资质资料到期前进行更新维护&＃xff0c;须要审核的资料须要採购管理员进行审核。
3.3.3供应商资质材料到期提醒
供应商各自上传的资质材料能够自主管理、更新&＃xff0c;系统于资质到期前给供应商和採购管理员发送信息提示资质更新。
3.3.4供应商评级管理
採购管理员能够对供应商进行分级、评级等管理。採购部依据设定的供应商评级项目&＃xff0c;对每次採购过程中供应商的相关表现进行打分评级。从而区分出优质供应商和一般供应商。以便于对供应商的进一步管理。
3.4其它管理功能
3.4.1审计查询
审计部门能够通过本系统直接查看採购的全过程查询浏览&＃xff0c;起到监督管理的作用。
3.4.2历史价格数据趋势图
能够查看不论什么商品的历史採购价格数据图&＃xff0c;在採购的全过程中都能够方便查看到。
3.4.3採购到货预警*
生成计划到货报表。显示出某一预定日期前的数量、已收货数量、未收货数量、收货仓库、收货组织、计划到货日期。该功能须要将库存系统与採购系统全然对接后实现。
3.5网络招投标方式採购
能够在电子採购系统中实现招投标项目的採购工作。採购方将招标文件通过採购平台站点公布后&＃xff0c;供应商及潜在供应商可通过网络进行查看招标採购信息&＃xff0c;通过注冊登录系统后能够依据相关招标要求上传投标文件。在达到预定开标时间时。在各方同一时候在场的情况下&＃xff0c;能够进行开标&＃xff0c;评标专家可依据设定评标标准对各投标文件进行打分。终于确定中标单位。网络招投标项目因为涉及项目资金较大&＃xff0c;參与人员较多&＃xff0c;周期较长&＃xff0c;因此实施起来难度较大。
四、集团採购流程
4.1採购部流程例如以下&＃xff1a;
A.各生产车间上报採购计划、车间主任审批、子公司生产科审核必要性、物资库审核库存情况、子公司领导审批、集团生产部审批、集团领导审批。
&＃xff08;暂时方案&＃xff1a;各子公司上报採购计划&＃xff0c;以Excel的形式上报&＃xff0c;计划中包括物料代码、參考价格&＃xff08;依据物资库存软件生成&＃xff09;。该步骤可由分厂人员或採购部人员代为上传。在物资库存软件又一次开发后可从中直接生成採购计划并导入採购软件中。
&＃xff09;
各分厂的採购计划汇总到一个大的计划中。
參考价格&＃xff1a;在项眼下期时因为没有曾经的採购数据。可有在excel中中填写&＃xff0c;实施一段时间后能够由比价系统系统自己主动生成。
所以能够先开发出此功能。
B.採购部领导进行计划的一次审批确认。
C.採购部某一指定工作人员依照类别和分厂两个指标进行任务分派。
分派需设置两级&＃xff0c;第一级分派到集团採购部或分厂主管领导&＃xff0c;第二级由第一级接收领导继续向下分派到指定採购员。
分派界面要直观、易操作。
D.接收到任务的人员进行任务受理&＃xff0c;对于分派有误的任务&＃xff0c;接收人能够向上一级退回。并又一次进行分派。
E.採购员依据受理的採购任务&＃xff0c;能够按类别或其它习惯进行分建项目&＃xff0c;形成採购项目。
F.分派的第一级审批领导继续对採购项目进行审批。
G.採购员依据受理的任务可自行创建多个採购项目。创建的项目公布到採购门户上由供应商进行报价。
H.供应商进行报价。
I.待三家供应商报价后&＃xff0c;採购员能够进行开标&＃xff0c;开标后能够查看供应商报价。
J.授标。
K.採购部经理对授标进行审批。
L.採购员依据系统报价信息生成询价单或合同。
M.供应商依据询价单生成送货单并进行备货、发货&＃xff0c;发货的同一时候在系统中进行记录。
N.接货子公司可查询发货情况。并依据送货单接货入库&＃xff0c;在系统中记录接货情况。
4.2供应商管理工作流程
五、与现有系统关系及数据对接
因为採购环节属于供应链的源头。属于供应链的一个重要部分&＃xff0c;因此须要考虑其与ERP系统进行数据对接问题。
鉴于集团现有的自主开发的库存管理软件须要与电子採购系统进行较密切的数据对接&＃xff0c;能够在此次项目中一并进行考虑。由库存软件或电子採购系统中直接生成採购计划&＃xff0c;并进行审批后进入採购环节&＃xff0c;在电子採购系统中运行完成的採购项目。能够直接生成送货单由供应商进行送货&＃xff0c;子公司在收到送货单时能够进行关联产品入库。
六、应用方案建议
建议电子採购系统能够分两期来做&＃xff0c;项目第一期计划主要实现原有手工汇总加传真的採购方式到互联网电子採购的转变&＃xff0c;实现採购项目的网络公布&＃xff0c;供应商能够自主注冊、登陆系统參与报价&＃xff0c;初步计划主要涉及网络询比价採购项目&＃xff0c;并达到对供应商的系统化管理的目的。而且能够实现加强对供应商相关资质文件的及时管理的目的&＃xff1b;项目第二期计划实现网络招投标採购、电子採购系统与集团自主开发的物资库存管理软件的数据对接以及在统一財务物料编码的基础上&＃xff0c;进行採购后的关联入库等相关操作。
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