韩国《流感》真实上演，三星、海力士中招，全球半导体版图生变？

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万万没想到&＃xff0c;大热的韩国电影《流感》会再次在韩国上演。不到6天的时间&＃xff0c;新冠肺炎患者确诊数激增20多倍。其中&＃xff0c;在韩国影响力巨大的半导体企业三星和海力士均有员工中招&＃xff0c;半导体行业是否会因此遭受巨大冲击&＃xff1f;

三星和海力士员工中招新冠肺炎

1月20日&＃xff0c;韩国报告首例病例&＃xff0c;此后连续近30天一直保持稳定&＃xff0c;单日新增病例在5例以下。2月18日&＃xff0c;韩国还是31例新冠肺炎患者。2月19日开始&＃xff0c;情况发生了变化。截至当地时间2月24日下午4时&＃xff0c;累计确诊病例达833例。与前一天下午4时相比&＃xff0c;韩国一天内增加病例231例。

韩国总统文在寅在23日主持召开疫情对策会议时&＃xff0c;已正式宣布把新冠疫情预警上调至最高级别“严重”&＃xff0c;并强化应对措施。这也是2009年新型甲流肆虐韩国以来&＃xff0c;该国第二次将传染病预警级别调高至最高级别。

即便是在2015年中东呼吸道综合征&＃xff08;MERS&＃xff09;期间&＃xff0c;韩国的疫情预警级别也只停留在第二级别“警惕”。2015年MERS疫情后&＃xff0c;韩国政府修订的传染病应对指南中将传染病疫情的预警级别分为关注、注意、警惕、严重四个级别。

2月22日&＃xff0c;三星电子位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂有一名员工检测出新型冠状病毒呈阳性&＃xff0c;随后三星电子暂时关闭了这家工厂。随后三星又在周一下午1时左右&＃xff0c;恢复了该工厂的生产。

无独有偶&＃xff0c;在三星关厂的两天之前&＃xff0c;韩国存储芯片大厂SK海力士也表示&＃xff0c;该公司一名新员工曾与新冠肺炎确诊病例有密切接触&＃xff0c;公司出于最安全考虑&＃xff0c;所有与该员工有接触的人员全部隔离&＃xff0c;共计800多名。但目前这家工厂继续正常运转。

悲观VS乐观&＃xff0c;全球半导体版图会生变吗&＃xff1f;

三星有员工感染新冠肺炎事件后&＃xff0c;三星电子股价因此下跌3.7%。尽管智能手机生产虽有半数已转移到越南&＃xff0c;但高端机型折叠手机Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等的生产仍在龟尾工业园区。

“龟尾工业园是生产电子设备核心部件工厂的基地。”韩国产业经济与贸易研究院(Korea Institute for Industrial Economics & Trade)研究员李航九(Lee Hang-koo)表示&＃xff1a;“我们一直担心技术供应链的中断&＃xff0c;导致从中国进口零部件的延迟。但随着感染人数在龟尾工业园附近飙升&＃xff0c;这个问题变得越来越严重。”

在半导体市场上&＃xff0c;三星电子、SK海力士为的半导体巨头占据市场七成以上份额&＃xff0c;基本垄断市场。因此&＃xff0c;毋庸置疑&＃xff0c;它们的存储芯片和智能手机的表现在很大程度上会作为消费电子产业的风向标而加剧产业发展趋势的多变性&＃xff0c;特别是智能手机以及DRAM这两大产业上。

有分析表示&＃xff0c;Z Flip刚上市不久&＃xff0c;在市场需求的高峰期&＃xff0c;疫情或对厂商及消费需求造成负面冲击。

集邦咨询对此相对乐观&＃xff1a;从全球供给端来看&＃xff0c;存储器产业的特性是除非遇到全球系统性风险&＃xff0c;否则厂商不会贸然减产&＃xff0c;加上客户端库存仍然不足&＃xff0c;即便下游客户现阶段面临缺工、缺料的问题&＃xff0c;但仍会维持一定采购力道&＃xff1b;加上半导体工厂大多已经高度自动化&＃xff0c;人力需求不高。因此&＃xff0c;第一季DRAM价格依然维持上涨格局。

在有效控制疫情的前提下&＃xff0c;集邦对今年第一季的智能手机生产总数维持同比下降10%以内的看法。

也有证券分析师认为&＃xff0c;在存储器领域占据垄断地位&＃xff0c;此次疫情或有利于中国相关产业扩大市场份额。

既有乐观派&＃xff0c;也有悲观派&＃xff0c;那么全球半导体版图是否会因此生变呢&＃xff1f;且看三星电子、SK海力士以及其他竞争对手的表现吧。

图片来源自网络

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