作者：大布丁 | 来源：互联网 | 2024-11-08 09:25
Polkadot 生态研究院出品，必属精品（文章很长，建议先收藏再阅读）背景当我们再次谈论跨链赛道时，时间已经告诉了我们一个模糊而正确的答案：跨链并不是伪命题，反而是兵家必争之地。因此，在过去一年中，
Polkadot 生态研究院出品，必属精品
当我们再次谈论跨链赛道时，时间已经告诉了我们一个模糊而正确的答案：跨链并不是伪命题，反而是兵家必争之地。因此，在过去一年中，我们看到了诸多与跨链相关的项目完成融资，而且融资金额普遍是数千万美元。而谈到跨链技术或者互操作性，我们自然会想到波卡，以及在一两年前还备受诟病的Cosmos，但现在局面似乎发生了一些转变——Cosmos仿佛有了厚积薄发的样子。尤其是基于Cosmos的应用链Terra，其生态的稳定币UST总市值已突破百亿美元，超越90多亿美元的老牌抵押类稳定币DAI，仅次于USDT、USDC、BUSD，位列第四。同时，Cosmos生态似乎也在过去大半年发生了一些微妙的变化，这点我们从其市值变化就可以看出一二。
因此，在过去一段时间我们收到了来自社区的诸多疑问，包括Cosmos生态究竟发生了什么，又应该如何理解现在Cosmos生态和波卡生态的发展，以及波卡生态又能从此获得哪些经验？带着这些疑问，我们尝试从一个客观公正的角度来描述过去一段时间所发生的事，以及在这些故事的背后究竟有什么隐藏含义，以下，我们开启探讨。
首先我们需要了解在过去这段时间，Cosmos生态究竟发生了些什么？
Cosmos作为最早提出跨链的项目之一，其Tendermint共识协议、Cosmos SDK开发框架、IBC跨链协议被看作是区块链领域的3大技术创新。
在看到比特币、以太坊网络中所存在的问题，Cosmos通过上述的技术创新为可扩展性、可用性、互操作性问题提出了解决方案。而在2021年3月，Cosmos的IBC也正式开启转账，为其生态项目开启了新的大门。时隔这么久Cosmos近期似乎又有新的热度，我们先看看过去半年左右Cosmos有哪些技术迭代？在Cosmos近期的技术创新中我们能看到，围绕IBC跨链协议扩大了其应用范围，以此使得Cosmos生态扩展门槛进一步降低。比如Evmos，将通过IBC与以太坊主网、EVM兼容环境和其他BFT链互操作，用户和开发人员也可以在区块链之间轻松转移。
而Vega升级对未来Cosmos Hub的无缝升级有着至关重要的作用。因此Cosmos在生态内与生态外都积极的进行了优化与升级，有了好的地基，楼才能盖的高盖的稳，而这些正是未来生态爆发前所需要的基础。
跨链的诞生是为了解决区块链初期信息孤岛的问题，因此，我们都知道未来区块链是多链并存的世界。而在这个诺大的生态系统中，生态项目的发展对于Cosmos生态系统则是重要的影响因素。Osmosis便是建立在Cosmos生态拥有独立记忆互操作性Layer1公链的DEX，它也是第一个在Cosmos生态中实现巨大的IBC交易规模和启动DEX活动的应用链。除此之外，随着快速开发区块链的工具Cosmos SDK的广泛应用，以及IBC协议的正式启用，有越来越多的生态项目在Cosmos的网络中构建与发展，那么Cosmos生态发展的近况如何？截至2022年1月5日，Cosmos生态中市值排名前300的项目有8个，搭建在Cosmos生态上的项目超260个，仅次于以太坊生态。随着跨链生态的广阔前景逐渐被更多的人所看好，再加上IBC进一步的采用将为Cosmos带来更大的作用，而2022年或将迎来跨链生态的爆发。
在过去的两年中，Cosmos并没有得到太大的关注，尽管曾经彭博社还发推表示Cosmos是2019年第一期待的项目，然而就在近期，有越来越多的人开始讨论着Cosmos。
自Cosmos上线8个月以来，就有25条公链接入IBC协议中，之后在今年2月，Cosmos公司更名为Ignite。此外，有不少新项目开启空投活动，并且在最新的数据中，目前Cosmos生态总市值为731亿美元。那么最近的Cosmos都发生了哪些变化呢？
- 2021年10月20日，亚洲数字银行（ADB）已与区块链技术提供商Bianjie达成合作，以建设该行新的数字基础设施，旨在弥合中心化和去中心化金融之间的差距。ADB的新系统将由Cosmos提供动力，该系统将允许客户管理集中式银行账户，以及通过Cosmos网络连接的开放式分布式账本账户。
- 2021年12月9日，据Cosmos发布的博客，在上线8个月以来，目前已有25条公链已接入IBC协议，其生态通证（ATOM、OSMO、LUNA、CRO、SCRT等）总市值超过600亿美元，累计发生580万笔IBC交易。
- 2022年2月19日，流动性质押协议PSTAKE宣布向协议生态系统中的关键利益相关者进行追溯性通证空投，以确保激励措施的一致性并促进协议的长期发展，空投数量为总供应量的6%，即3000万枚。
- 2022年2月23日，Cosmos开发团队Tendermint宣布更名为“Ignite”。Ignite首席执行官表示，更名并不涉及公司路线图或领导层的重大变化，相反，品牌更新意在象征着转向“以产品为中心”，“Ignite”这个名字让人想起“变革和行动的开始”。
- 2022年2月28日，基于Cosmos SDK构建的太空交易游戏Cosmic Horizon宣布将于主网启动后发起空投。空投对象为Cosmos社区、Layer1 NFT市场Stargaze、Regen Network以及Evmos社区。空投比例为Token总量的40%。
- 2022年3月14日，Cosmos生态DeFi项目Crescent宣布在3月14日后开启空投。空投活动将针对ATOM质押参与者分配1亿枚CRE，空投活动分为两部分：DEXdrop（5000万CRE）和 Boostdrop（5000万CRE）。
- 2022年3月26日，据kalpa创始人发推表示，Cosmos官方现已推出治理提案通知工具，可以在IBC链有新的治理提案上链时通知用户，添加他们的投票并积极参与治理。另外其V2版本还将支持Discord，显示已经在链上进行的提案等。
- 2022年3月29日，据CoinGecko最新数据显示，当前Cosmos生态总市值为731亿美元。目前按市值排名前三的项目分别是：Terra（35,717,149,825美元）、Cronos（12,488,000,884美元）和CosmosHub（9,063,119,633美元）。
以Terra为代表的Cosmos生态公链正在发力，而其他基于Cosmos的项目则纷纷针对ATOM质押参与者提供了空投的机会，从上述近期的新闻中也不难看出，Cosmos生态也正显现出其繁荣的一面。
其实梳理一下Cosmos的情况，我们可以发现，不论是从Cosmos本身的技术发展来看，亦或者是从Cosmos本身的运营来看，都没有明显的能引起生态迅速发展的大事件发生。
所以，更多的原因恐怕还是在Cosmos本身之外，在于Cosmos的生态项目上。
此次Cosmos生态获得关注，一方面是因为Terra的表现优异，吸引了很多人关注到Cosmos生态。
作为基于Cosmos SDK的Tendermint共识构建的应用区块链，Terra因其独特的算法稳定币UST的设计，使其获得了非常优异的表现，迅速围绕着稳定币UST构建出一系列的DeFi生态，并成功使得其通证LUNA冲入了Top 10。
自此，Cosmos有了一个明星的生态项目，这不禁会让很多人关注其生态，看看是否还会有类似的项目。另一方面，确实Cosmos的其他生态项目也在做一些动作，为Cosmos赋能。
近期就有多个Cosmos生态项目，根据Cosmos的通证ATOM的Staking情况，对用户进行空投。
用这样的方式，既完成了初始通证的发放，又为Cosmos增加了需求，吸引了许多用户。这也是为何Cosmos在近期能稳得住的原因。当然除了这些原因以外，也有朋友有疑问，就是这是否与Cosmos自身的经济模型有关，或者说与Cosmos的价值捕获能力有关？下文我们简单拆解看看。
早在去年10月我们就专门撰文讲述了Polkadot在价值捕获方面的效用和优势（详见《从经济模型看波卡如何做到价值捕获？》），这里我们提炼部分重点供大家了解。波卡与以太坊相比，在价值捕获上不再局限于使用原生Token来作为生态流动的介质，任何在波卡生态中的使用者可以尽情使用这些项目的功能，而不用支付任何的矿工费给到波卡网络，使用者唯一需要支出的只是生态项目所需要的Token，仅需支付一笔，减少了网络Gas费的困扰（这点与Cosmos并无太大差距）。当然，上述提到的并不是价值捕获最大的体现，真正的不同在于，波卡通过锁定DOT来进行平行链插槽拍卖，使得诸多可流通的Token回流并锁定到了网络中，也为网络提供了一定安全保证。
而想要成为波卡生态的项目也需要通过平行链或者平行线程来加入生态，因此生态门槛相对较高，对应的是安全性和靠谱度也会较好。波卡是一种不对C端收费，但是对B端收费的模型，波卡生态的用户不用持有DOT便可以使用平行链的功能。
但是对于平行链项目方来说，如果想要链接到波卡生态，从而获得更广泛的应用，则必须租赁或者花费DOT赢得平行链插槽。这样既可以满足用户在波卡生态上畅快地使用，又能够使DOT捕获网络效应的红利。
对B端收费，看似是为平行链项目设立了门槛，但是这也变相的剔除了许多不好的项目，让波卡生态中的项目在有压力的情况下发展的更好，这与物竞天择的规律天然契合。不过，相对的Cosmos则没有类似捕获网络效应价值的设计。
与之相对的，牺牲这部分价值捕获能力换来的是Cosmos更加开放的机制，任何只要能够符合Cosmos SDK及Tendermint共识协议的项目都可以成为Cosmos生态的一员，并且无需得到许可，这也是为什么Cosmos生态突然迎来了爆发的一个原因。虽然两者都拥有跨链的功能，但是还是有一些细微的不同：波卡的高度一致性让跨链更具深度（支持跨链调用合约和资产交互）；Cosmos的开放性使得跨链深度较浅（仅支持资产跨链，却无法跨链调用合约），只是二者的不同在目前跨链需求还不是那么刚需的情况下可能还看不出太大差别。不过Cosmos生态在价值承载上的另一个趣味点在于，持有人可以质押ATOM来获得生态内各类项目的空投，而这些空投似乎变相壮大了持有者，也丰富了Cosmos生态链的联系。所以，辩证来看，Cosmos的包容性促成了生态的快速爆发，加之生态项目的巧妙联合，让其具备了一定的“造富效应”。
而波卡生态在安全性和跨链场景上又好于Cosmos，这也是为什么很早前大家会用安卓系统来比喻Cosmos，而用苹果系统来比喻波卡，目前看这个比喻似乎依然奏效。
从经济模型的情况来看，似乎也不是因为Cosmos的价值捕获能力，带来的小高潮，那么，我们该如何客观地看待这次的情况呢？首先，结论依然没变，Cosmos并不是因为其本身的价值捕获能力，或者特别重大的进展而引发的此次小高潮。
而是由于生态中明星项目诱发的关注，以及其他生态项目愿意拉着ATOM一起玩，才有了现在的效果。这些都是市场因素带来的小高潮，并不是因为Cosmos技术本身或者Cosmos官方的运营带来的。所以，本质上这与波卡或者Cosmos在技术上谁更先进一些无关。
其实，尽管我们是专注于波卡生态的Polkadot生态研究院，但是我们并不是唯波卡论，在我们的理解中，不同的区块链都有各自适宜的场景，波卡是一类场景，Cosmos也是一类场景。
只是，我们会更加着眼于波卡，观测其他区块链正在发生的变化的同时，也会思考这些变化会对波卡及其生态产生怎样的影响。其次，我们要思考，发生在Cosmos上的这些市场行为，是不是只能在Cosmos上实现。第一，Terra的创新设计确实开创出一种新的经济模型或者说运作模式，先不说其经济模型是否有长期的可持续性问题，单说Terra本身并没有什么技术上的壁垒，经济模型又公开透明。
所以，要复刻一个Terra其实也是有可行性的，目前已经有一些项目在仿照Terra的经济模型了。第二，根据Cosmos的通证ATOM的Staking情况，对用户进行空投，这一方式也是可以在波卡上进行复刻的。
由于链上的数据都是有的，比如我是一个在Acala上做DeFi或者DApp的团队，我是可以根据DOT的Staking情况，为这些账户提供空投（不排除后面真的会出现）。第三，这其中还有一些心理因素存在。
其实波卡的Crowdloan给支持者的补贴是比Cosmos的空投多许多的。只是由于大环境不好，导致DOT和Crowdloan的表现不好，大家心理很不平衡。
而Cosmos的空投则是意外之喜，哪怕表现不好，也是属于惊喜了。一个是属于本就该应得的福利表现得不好，一个是属于意外之喜，即使不多，也令人欣喜。
就好比是公司原本要发给你几千块钱的奖金，但是由于公司业绩不佳，奖金少了一千带来的失落感，与吃饭时偶然获得店家赠送的几百块钱奖励带来的意外惊喜，后者会比前者更令人感到舒服。当然，空投有一个优势，就是可以一份Staking获得多个不同项目的空投，只是这种方式，波卡也完全可以做得到。所以，此次的Cosmos的表现，只是市场因素的影响，而不涉及到Cosmos与波卡在技术上孰优孰劣的问题。而且这些市场因素并没有什么壁垒或者门槛，反而会给到波卡生态更多的启发。
正如刚刚提及的，波卡平行链项目也会有自己的生态，而这些生态中的应用类项目都可以学着Cosmos的方式，根据DOT的Staking情况，进行空投。
这样的方式，既可以让自己做冷启动，又能带着DOT一起玩，借用DOT的影响力，提高自己项目的影响力，可谓一举两得。
而且一旦这样的方式形成了一种许多项目方都采用的冷启动方式，就会形成一个势能。大家不妨想象一下，如果波卡上有100条平行链，每一条平行链都有自己的生态，每年每一条平行链都有10个项目诞生，这些项目都采用这种空投方式的话，平均每个月就会有80个空投事件，这会带来一种怎样的繁荣景象呢。
当然这只是一种理想状态，但不得不说，这样的情况还是有可能的，而这也可能是波卡生态做大做强后理所当然的一种发展情形。其次，如这些平行链项目中的应用，也在使用DOT作为背书的资产。
好比是现在以太坊上许多DeFi在用ETH作为资产背书一样，那么每条平行链都会需要非常多的DOT参与到生态建设中，而XXX/DOT这样的交易对，也将很可能成为波卡生态各个DeFi应用的标配。所以，单纯只说波卡本身的经济模型所带来的DOT的需求和价值捕获，肯定是不全面的，很多人就只是静态地分析波卡，然后就下了一个结论说“波卡的价值捕获能力很弱”。但是生态是动态发展的，我们应当持续观察其发展，并多关注一下，当波卡生态发展到后面的成熟形态时，其中或许就会有波卡生态的项目反过来为DOT带来的新需求。
届时，这些新的需求，会为DOT赋予新的价值，从而使得波卡与波卡生态达成互利共生的一种关系。到那时，我们才能更好地评判波卡的价值捕获会是怎样的。
纵观全文，我们花费了诸多篇幅来讨论Cosmos生态最近发生的事和背后所引申出来的含义，不得不说在这场跨链双雄的对战中，Cosmos凭借生态优势先于一步完成了比较好的初期爆发。
当然，Cosmos在时间线上原本也领先于波卡，毕竟早在2019年初Cosmos就完成了主网上线，而一年后波卡主网才正式上线，甚至波卡的平行链插槽拍卖在去年底才徐徐展开。因此，客观来看，波卡慢一拍也是预料之中，而这个“慢”能否在后续的发展中迎来转机才是我们需要观察和考虑的，毕竟“龟兔赛跑”的故事可能暂时不会发生，毕竟Cosmos已经跑出了几公里，波卡仍需迎难而上。时至今日，我们依然保持最早的看法，Cosmos和波卡，他们不会是孰强孰弱的问题，在未来一段时间将会是前后领先的状态，或者在后续的成熟期各占山头，成为不同领域的佼佼者。只是，谁能真正等到Web3到来那一天，并发挥最大的效用我们还不得而知，保持动态的观察和展望或许是不错的选择。
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