2021年中国动力电池行业发展现状分析，需求推动行业多元化发展「图」

一、概述

动力电池即为工具提供动力来源的电源&＃xff0c;多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。动力电池按照其外观形状可分为圆柱电池、方形电池和软包电池三大类。

三种形状动力电池的主要技术指标对比

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资料来源&＃xff1a;公开资料整理

二、产业链

1、产业链结构

动力电池行业上游为原材料&＃xff0c;主要包括正极材料、负极材料、电解液、电池隔膜等&＃xff1b;中游为动力电池行业&＃xff1b;下游主要应用与新能源汽车、电动自行车、电动摩托车等领域。

动力电池行业产业链示意图

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资料来源&＃xff1a;公开资料整理

2、上游端分析

正极材料直接影响到电池的能量密度、循环、倍率、内阻等多方面性能&＃xff0c;是动力电池的核心材料。随着我国动力电池的不断发展&＃xff0c;我国正极材料出货量也随之不断增长。据资料显示&＃xff0c;2021年上半年我国正极材料出货量为47.5万吨&＃xff0c;同比增长169%。

2016-2021年H1中国正极材料出货量及增速情况

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资料来源&＃xff1a;公开资料整理

3、下游端分析

新能源汽车是动力电池主要的需求领域&＃xff0c;随着我国新能源汽车行业的不断发展&＃xff0c;其对动力电池的需求逐渐增加&＃xff0c;推动了我国动力电池行业的发展。据资料显示&＃xff0c;2021年我国新能源汽车产量为354.5万辆&＃xff0c;同比增长159.52%。

2016-2021年中国新能源汽车产量及增速情况

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资料来源&＃xff1a;中国汽车工业协会&＃xff0c;华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、产销量

得益于新能源汽车及的快速发展&＃xff0c;我国动力电池行业也随之迅速发展。2021年由于新能源汽车产量的激增&＃xff0c;我国动力电池的产销量也随之大幅增长。据资料显示&＃xff0c;2021年我国动力电池产量为219.7GWh&＃xff0c;同比增长247.1%&＃xff1b;销量为186GWh&＃xff0c;同比增长182.2%。

2018-2021年中国动力电池产量及销量情况

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资料来源&＃xff1a;中国汽车工业协会&＃xff0c;华经产业研究院整理

从销量细分产品占比结构来看&＃xff0c;2021年我国动力电池销量以磷酸铁锂电池和三元电池为主&＃xff0c;占比之和达99%以上。其中磷酸铁锂电池占比为57%&＃xff0c;三元电池占比为42.8%。

2021年中国动力电池销量细分产品占比情况

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资料来源&＃xff1a;中国汽车动力电池产业创新联盟&＃xff0c;华经产业研究院整理

相关报告&＃xff1a;华经产业研究院发布的《2022-2027年中国动力电池行业市场调研及未来发展趋势预测报告》&＃xff1b;

2、装机量

随着我国新能源汽车的快速发展&＃xff0c;我国动力电池的需求不断增加&＃xff0c;动力电池的装机量也飞速增长。据资料显示&＃xff0c;2021年我国动力电池装机量为154.5GWh&＃xff0c;同比增长142.92%。

2018-2021年中国动力电池装机量及增速情况

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资料来源&＃xff1a;中国汽车动力电池产业创新联盟&＃xff0c;华经产业研究院整理

3、企业数

近年来&＃xff0c;我国动力电池相关企业注册量呈逐年增长的趋势&＃xff0c;由2016年的2340家快速增至2020年的6220家&＃xff0c;年均复合增长率27.7%。2021年我国动力电池企业注册量急剧增长&＃xff0c;据资料显示&＃xff0c;截至2021年底&＃xff0c;我国动力电池相关企业注册量达2.8万家&＃xff0c;同比增长345.7%。

2016-2021年中国动力电池相关企业注册量情况

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资料来源&＃xff1a;企查查&＃xff0c;华经产业研究院整理

4、专利数

近年来&＃xff0c;我国动力电池专利技术持续更新&＃xff0c;动力电池专利申请数量整体呈现增长趋势。2016年我国动力电池相关专利达3442项&＃xff0c;2020年增至6139项。动力电池核心技术体系逐渐形成&＃xff0c;为全行业高效率、高质量发展发挥了巨大推动作用。据资料显示&＃xff0c;2021年我国动力电池相关专利申请量共计3855项&＃xff0c;由于较强的技术壁垒&＃xff0c;动力电池专利申请量增速有所放缓。

2016-2021年中国动力电池相关专利申请数量情况

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资料来源&＃xff1a;公开资料整理

四、竞争格局

目前&＃xff0c;我国动力电池行业集中度较高&＃xff0c;龙头优势明显。行业CR5达80%以上。其中宁德时代以52.1%的绝对优势占据第一的位置&＃xff0c;其次为比亚迪和中航锂电&＃xff0c;市场份额分别为16.2%和5.9%。

2021年中国动力电池行业市场竞争格局

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资料来源&＃xff1a;公开资料整理

五、行业发展趋势

1、动力电池高镍化

由于镍是过渡金属元素&＃xff0c;具有独特的核外电子结构&＃xff0c;当锂离子脱出时过渡金属镍发生变价来达到荷电平衡。因此&＃xff0c;通过提高镍含量来提高三元正极材料的可逆容量是必然发展趋势。未来&＃xff0c;随着高镍化的渗透率进一步提升&＃xff0c;正极材料用硫酸镍量将迎来加速增长。

2、细分需求推动电池多元化

随着国内新能源汽车市场逐步走向成熟&＃xff0c;更多细分市场将进一步塑造动力电池市场格局。随着新能源汽车产品多样化&＃xff0c;预计不同地域使用的动力电池种类也会不尽相同&＃xff0c;因此2022年中国新能源汽车市场预期将更加细分&＃xff0c;在短程低速或中短程电动车市场中&＃xff0c;磷酸铁锂电池很可能维持主流地位&＃xff0c;但对长程或其他用途车辆而言&＃xff0c;三元锂电池仍有望维持一定优势。此外&＃xff0c;磷酸锰铁锂、固态电池、富锂锰基电池、钠离子电池等新电池技术路线也将不断进入大众市场。

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