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为什么我们说DeFi稳定币会迎来新的发展契机?

DeFi稳定币在UST崩溃之中受到重击,但DAI、FRAX和LUSD依然保持坚挺。现在,GHO和crvUSD正准备加入这个领域,带来新的创新。而随着监管机构打击

DeFi 稳定币在 UST 崩溃之中受到重击,但 DAI、FRAX 和 LUSD 依然保持坚挺。现在,GHO 和 crvUSD 正准备加入这个领域,带来新的创新。

而随着监管机构打击 BUSD,DeFi 稳定币将迎来新的发展契机,以下是一些看涨案例:


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DAI 应该是赢家,这是因为 DAI 具有货币溢价(超出其价格的额外价值),这要归功于:

现货流动性

久经考验的美元挂钩

支持大量 DeFi 协议

在现实世界中的采用普及

相同的道理,货币溢价适用于所有中心化稳定币。溢价程度取决于它们的采用、合规性、流动性和信任度。现在,SEC 对 BUSD 的指控正在打破 BUSD 对 USDC、USDT 的货币溢价,但主要还是对 DeFi 稳定币的溢价。

你可以将此溢价视为美元相对于其他货币的溢价:它来自储备货币地位、政治稳定、军事和经济实力以及金融市场,涉及多种因素,并且需要时间来累积。(想要了解更多,你可以阅读这篇文章)

像 FRAX 和 LUSD 这样的 DeFi 稳定币正在建立它们的货币溢价来追赶 DAI。它们看似替代品,但都有各自的目的。

在监管允许的情况下,DAI 已将重心转移到从 RWA(现实世界资产)中获取收入。它的目标是成为一种由去中心化的、具有弹性的抵押品支持的无偏见的世界货币。

Liquity (LUSD) 的使命相同:成为「能够抵抗各种审查制度的最去中心化的稳定币」。但是,它通过最小治理实现了这一点,没有 RWA 敞口,仅使用 ETH 作为抵押品,并且没有放弃与美元挂钩(与 DAI 不同)。

由于设计和不可变的智能合约,LUSD 可能无法在市值上超过 DAI。但是,对于那些担心中心化和审查风险的人来说,它是一种与美元挂钩的利基稳定币。

Frax 的策略有所不同。在接受 Blockworks 采访时,S. Kazemian 表示,「与美元挂钩的稳定币不会『通过虚假或真正的去中心化』大规模逃避监管。」它们甚至申请了一个美联储主账户,以便尽可能接近美联储。

美联储主账户将允许持有美元并直接与美联储进行交易,使 FRAX 成为最接近无风险美元的稳定币。这使得 FRAX 能够摆脱 USDC 作为抵押品的局限,将市值扩大到数千亿美元。

FRAX 还不是真正意义上的稳定币,它没有 DAI 的货币溢价。目前,FRAX 正被用于榨取其设计巧妙的飞轮生态系统中的每一份收益。相比之下,DAI 的大部分供应都放在钱包中,作为对抗市场波动的储值资产。

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Binggo89
这个家伙很懒,什么也没留下!
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